Gestione degli investimenti & trading
Per asset manager, hedge fund, trading desk e family office
Ricerca azionaria basata su IA sui mercati quotati globali, analisi tecnica, monitoraggio degli utili e segnali di eventi societari. Grazie alla nostra architettura modulare, forniamo soluzioni su misura e feed di dati con un'efficienza senza precedenti. Dallo scoping iniziale al deployment in produzione in settimane, non mesi.
Le sfide di settore che risolviamo
La ricerca sugli investimenti nelle società svizzere private è frammentata tra i registri cantonali, senza una piattaforma unificata che colleghi i fondamentali aziendali ai dati di mercato
Ai gestori di portafoglio manca un'unica interfaccia che combini ricerca azionaria, analisi tecnica, monitoraggio degli utili e intelligence aziendale per le società svizzere quotate e private
I trading desk e i team di ricerca hanno bisogno di dati di mercato arricchiti dal contesto degli eventi societari — cambi di management, modifiche di capitale e pubblicazioni regolamentari — collegati ai titoli che seguono, invece che dispersi negli archivi del foglio ufficiale
L'analisi ESG e del sentiment richiede di combinare dati finanziari strutturati con notizie non strutturate, segnali dai social media e comunicazioni societarie in più lingue
Soluzioni Enterprise
Ogni modulo è implementabile in modo indipendente. Con la nostra architettura modulare paga solo ciò che utilizza e può scalare da un singolo feed di dati a un deployment completo.
AI Equity Research
Report di ricerca automatizzati che combinano analisi fondamentale (P/E, P/B, EV/EBITDA, PEG), indicatori tecnici (RSI, MACD, SMA, bande di Bollinger), monitoraggio degli utili e previsioni di prezzo negli scenari bull/base/bear.
Intelligence di mercato
Prezzi sulle borse globali e sui titoli quotati, in licenza da Twelve Data. Segnali di eventi societari (pubblicazioni FUSC, cambi di management, modifiche di capitale) collegati alle società che segue.
Monitoraggio del portafoglio
Sorveglianza continua delle posizioni in portafoglio con sintesi settimanali automatizzate: andamento dei prezzi, segnali tecnici, variazioni dei fondamentali, eventi societari e performance relativa ai peer.
Monitoraggio di utili & dividendi
Calendario completo degli utili con monitoraggio del consensus, analisi delle sorprese e sintesi IA post-utili. Cronologia dei dividendi e analisi dei rendimenti sulle posizioni in portafoglio.
Agenti IA preconfigurati
Modelli di IA generalisti che operano seguendo un briefing scritto per i flussi di lavoro del Suo settore, pronti all'uso o adattabili ai Suoi processi.
AI Equity Research Agent
Genera report di ricerca completi che combinano analisi fondamentale, indicatori tecnici, cronologia degli utili con monitoraggio delle sorprese e previsioni di prezzo negli scenari bull/base/bear. Include analisi ESG e del sentiment.
Peer Comparison Agent
Costruisce tabelle di confronto affiancate sui titoli selezionati: multipli di valutazione, bilanci, cronologia dei dividendi, remunerazione dei dirigenti e posizionamento settoriale.
Market Signal Agent
Monitora le posizioni in portafoglio e i titoli in watchlist per eventi che muovono i prezzi: pubblicazioni FUSC, sorprese sugli utili, segnali tecnici di breakout e variazioni del sentiment nelle notizie. Avvisi con priorità e ragionamento contestuale.
Sector Scanner Agent
Vaglia i mercati globali per settore, borsa, capitalizzazione, fascia di valutazione e criteri tecnici. Identifica opportunità di investimento corrispondenti a strategie configurabili.
Earnings Analysis Agent
Automatizza i flussi di lavoro della stagione degli utili: segue le date imminenti, analizza i risultati rispetto al consensus, genera sintesi post-utili con le principali variazioni finanziarie e la forward guidance.
Portfolio Intelligence Agent
Fornisce un monitoraggio continuo del portafoglio con sintesi settimanali automatizzate: andamento dei prezzi, variazioni dei segnali tecnici, variazioni dei ratio fondamentali, eventi societari e performance relativa ai peer.
Funzionalità chiave
Report AI Equity Research
Ricerca automatizzata con analisi fondamentale, tecnica, ESG e del sentiment sui titoli quotati.
Quotazioni di mercato
Prezzi sulle borse globali con intervallo a 52 settimane, volume e stato del mercato.
Dati storici
Fino a 5,000 giorni di dati OHLCV giornalieri per backtesting e analisi.
Bilanci
Conto economico, stato patrimoniale, flussi di cassa. Annuali e trimestrali per le società quotate.
Suite di analisi tecnica
RSI, MACD, SMA, bande di Bollinger, ADX, ATR con parametri configurabili.
Arricchimento delle società svizzere
Profili aziendali, cronologia del management ed eventi FUSC per le società svizzere quotate tramite SmartGraph.
Analisi del sentiment delle notizie
Analisi del sentiment basata su ricerca neurale su fonti di notizie multilingue tramite ricerca internet.
Calendario dividendi & utili
Cronologia completa dei dividendi e monitoraggio delle sorprese sugli utili con stime di consensus.
Feed di dati di portafoglio
Dati finanziari consegnati in blocco secondo un calendario concordato, da caricare nei sistemi di trading e di gestione del portafoglio, configurati direttamente con noi.
Sicurezza & compliance Enterprise
Ogni deployment Enterprise include il nostro stack di sicurezza completo. Senza componenti aggiuntivi, senza costi nascosti.
Trattamento dei dati
I documenti caricati sono associati al Suo account e vengono rimossi quando li elimina. Le sessioni di chat restano archiviate a monte. I prompt raggiungono modelli di terze parti tramite OpenRouter e Google Gemini.
Certificazione ISO 27001:2022
Gestione della sicurezza delle informazioni certificata, conformità al GDPR e alla nLPD svizzera. Cifratura in transito e a riposo, e un registro di audit di ogni consultazione ed eliminazione di documento.
Disponibile on-premise
Implementi l'intera piattaforma nella Sua infrastruttura per una completa sovranità dei dati.
Localizzazione dei dati
Tutti i trattamenti sono soggetti alla nLPD svizzera e al GDPR, con clausole contrattuali standard dell'UE dove applicabili.
Agenti configurabili
Modelli generalisti guidati da un briefing scritto che adattiamo a ogni deployment. Nessun fine-tuning e nessun modello addestrato su misura.
SSO & chiavi API
SSO OIDC con Okta e Microsoft Entra, provisioning just-in-time incluso. L'accesso API fa parte del piano Enterprise, e le integrazioni e i feed di dati si configurano insieme al nostro team.
Pronti a trasformare i Suoi flussi di lavoro?
Grazie alla nostra architettura modulare possiamo configurare e mettere in funzione la Sua piattaforma settoriale personalizzata in poche settimane. Parli con il nostro team Enterprise per definire il Suo deployment.